Introdução ao Crédito Com Modelagem Financeira

Dos fundamentos às decisões que movem bilhões no mercado financeiro

O curso Introdução ao Crédito oferece uma imersão completa no universo das finanças corporativas, da estrutura de capital à dinâmica de um comitê de crédito, passando por ofertas públicas e cases reais de grandes operações.

Em 6 módulos, você vai entender como empresas se financiam, como bancos e investidores analisam riscos, e como decisões estratégicas de crédito moldam o crescimento de organizações e setores inteiros.

Com professores que lideraram operações bilionárias em bancos de investimento e instituições financeiras no Brasil e no exterior, este curso entrega o conhecimento prático e estratégico que diferencia os profissionais de destaque no mercado financeiro.

O que você vai aprender:

• Estruturar o capital de uma empresa e definir o equilíbrio entre dívida e equity
• Compreender instrumentos e operações de crédito corporativo
• Explorar o funcionamento do mercado de capitais (DCM) e as ofertas públicas
• Entender o papel estratégico da dívida e do crédito nas empresas
• Conhecer a dinâmica de um Comitê de Crédito e o processo de aprovação de operações
• Aprender com cases reais de grandes instituições e executivos que transformaram o setor

Para quem é o curso:

• Indicado para estudantes e profissionais que desejam iniciar ou aprofundar sua trajetória em Finanças Corporativas, Corporate Banking, Tesouraria, Mercado de Capitais, Private Debt e Gestão de Risco.
• Também ideal para empreendedores, executivos e gestores que buscam compreender como empresas estruturam financiamentos e como instituições financeiras tomam decisões de crédito.

Módulos do Curso:

1. Estrutura de Capital, com José Roberto Securato Junior

• Aprenda como as empresas financiam suas operações, a diferença entre equity, debt e capital de giro, e como estruturar o funding de um plano de negócios de forma estratégica.

2. Crédito e Estruturação de Dívida, com José Roberto Securato Junior

• Descubra como montar estruturas de dívida eficientes, reduzir o custo de capital e negociar com bancos como um profissional desde o início da carreira.

3. Ofertas Públicas & DCM, com José Roberto Securato Junior

• Entenda o funcionamento do mercado de capitais, os instrumentos de captação de dívida e equity, e o processo de uma oferta pública, do prospectus ao road show.

4. Comitê de Crédito, com Alexandre Paixão

• Conheça os bastidores das decisões de crédito corporativo: quem participa, o que é avaliado e como se delibera sobre operações bilionárias.

5. Cases de Crédito, com Fernando Fegyveres

• Aprenda com quem viveu as maiores transformações do mercado. O ex-CEO do Banco Voiter revela bastidores de operações emblemáticas, como o turnaround do Banco Indusval, a gestão de portfólios de grandes grupos econômicos e a evolução da cultura de crédito nas instituições financeiras.

6. Cases de Crédito, com Agostinho Cavalcanti

• Explore o funcionamento real do processo de concessão de crédito, os principais fatores de análise de risco e o impacto da governança nas decisões financeiras. Um mergulho prático na mente de um analista de crédito e nas bases que sustentam uma boa análise - os “Cês do Crédito”.

7. Workshop de Modelagem Financeira, com Securato JR

• Aprenda do zero, e de forma prática, a construir modelos financeiros completos no Excel aplicando conceitos de finanças corporativas.
  Gravado em um workshop ao vivo com Securato JR, o curso aborda uma modelagem real de empresa hipotética. Você aprenderá a estruturar premissas, projetar demonstrativos e analisar resultados com precisão, com foco em desenvolver habilidades sólidas e domínio técnico em modelagem financeira.

8. Capital de Giro, com Securato JR 

• Aprenda, de forma prática e aplicada, como o capital de giro influencia o valuation, o fluxo de caixa e o crescimento das empresas, com estudos de caso reais. Nessa aula, você entenderá como interpretar os efeitos do capital de giro em modelos no Excel e compreenderá a dinâmica entre contas a receber, estoques e fornecedores, além de analisar como políticas de crédito e financiamento impactam o desempenho financeiro e a sustentabilidade da empresa.

Conheça os professores:

• José Roberto Securato Junior
  Banker com mais de 25 anos de experiência em Investment Banking e fundador da Bankers Academy. Atuou em operações complexas de M&A, IPOs, private equity, dívida e venture capital na América Latina e em transações internacionais.

• Alexandre Paixão
  Sócio da SP Advisors, especialista em Crédito Estruturado, Private Debt e Finanças Corporativas, com mais de 20 anos de experiência em Londres, Nova York e São Paulo.

• Fernando Fegyveres
  Engenheiro pela Poli-USP e MBA pela Wharton School (EUA), ex-CEO do Banco Voiter e cofundador do F2 Bank. Possui mais de 30 anos de experiência e R$ 200 bilhões em operações de Crédito e DCM, com atuação em conselhos e projetos de transformação no mercado financeiro.

• Agostinho Cavalcanti
  Profissional com mais de 25 anos de experiência nas áreas de crédito, gestão de riscos e compliance regulatório.

Por que fazer este curso?

Ao final do programa, você será capaz de:

• Compreender o papel estratégico do crédito no crescimento das empresas
• Avaliar instrumentos de financiamento e mecanismos de mitigação de risco
• Estruturar operações de crédito e defender projetos em comitês
• Aplicar conceitos de análise de risco e governança a decisões financeiras reais
• Construir e analisar modelos financeiros completos no Excel, aplicando conceitos de finanças corporativas e capital de giro para avaliar o desempenho e o valor das empresas
• Interpretar os impactos das decisões financeiras sobre fluxo de caixa, valuation e sustentabilidade do negócio, com uma visão prática e integrada de modelagem financeira.

Bons estudos!