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Investment Banking Avançado | Turma 2

Objetivo: Replicar a experiência de um Banco de Investimentos na execução de um pitchbook.

Criado por Bankers Academy - Investment Banking
  • 134 aulas
  • 60h 0min de conteúdo
  • 22 módulos

Última atualização em

Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Materiais de Referência
  • ?Entrega 0 | Due Date: 28/02/2023
  • ? Aula Inaugural: Como fazer um M&A Pitch
  • Material de Apoio: Valuation
  • Pré-Requisito: Valuation Avançado
  • Pré-Requisito: Introdução ao M&A
  • Pré-Requisito: Cases de M&A
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
  • Pitchbook: apresentações de alto impacto
  • ?Entrega 1 | Due Date: 06 de Março
  • ? Combination Analysis 1/2
  • ?Entrega 2 | Due Date: 13 de Março
  • ? Combination Analysis 2/2
  • ?Entrega 3 | Due Date: 20 de Março
  • ? Conceitos fundamentais de M&A Avançado
  • ?Entrega 4 | Due Date: 27 de Março
  • IPO e Emissões no Mercado de Capitais
  • ? Due Diligence c/ Alexandre Paixão
  • ?Entrega 5 | Due Date: 10 de Abril
  • ? Construção do PitchBook
  • ?Entrega 6 | Due Date: 17 de Abril
  • ? Apresentação de Pitchbook

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Conteúdo do curso

22 módulos 134 aulas

01Materiais de Referência4 itens
  • Stock Guide (BTG)
  • Renner & Riachuelo
  • Outros materiais de referência
  • Various ITAU (incl Stock Guide)
02?Entrega 0 | Due Date: 28/02/20231 itens
  • SPA Challenge 2023
03? Aula Inaugural: Como fazer um M&A Pitch8 itens
  • ApresentaçõesPrévia gratuita
  • Introdução
  • O que é um Pitchbook?
  • A estrutura de um Pitchbook
  • Como construir um Pitchbook
  • Tipos de apresentação
  • O case Riachuelo
  • Material de Apoio - PDF da apresentação utilizada na aula inaugural
04Material de Apoio: Valuation3 itens
  • Instruções para a planilha de exercício de Valuation
  • PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
  • Planilha de Exercício - Valuation
05Pré-Requisito: Valuation Avançado53 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Conceito de valor
  • Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
  • Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
  • Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
  • Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
  • Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
  • Aula 8 - O exercício do valuation
  • Aula 9 - Função do analista
  • Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
  • Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
  • Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
  • Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
  • Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
  • Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
  • Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
  • Aula 17 - O conceito de univalência
  • Aula 18 - Conceitos fundamentais
  • Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
  • Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
  • Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
  • Aula 22 - Relatórios de pesquisa
  • Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
  • Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
  • Aula 25 - Trading comps Renner
  • Aula 26 - Transaction comps
  • Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
  • Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
  • Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
  • Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
  • Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
  • Aula 32 - Circularidade do modelo
  • Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
  • Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
  • Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
  • Aula 36 - Taxa de Desconto
  • Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
  • Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
  • Aula 39 - Custo do capital próprio
  • Aula 40 - WACC
  • Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
  • Aula 42 - WACC dinâmico
  • Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
  • Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
  • Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
  • Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
  • Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
  • Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
  • Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
  • Aula 50 - Casos especiais: sinergias
  • Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
  • Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
  • Aula 53 - Speed Test
06Pré-Requisito: Introdução ao M&A7 itens
  • Aula 1 - Pitchbook Introdução
  • Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
  • Aula 3 - Pitchbook - Pitching
  • Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
  • Aula 5 - Sinergias
  • Aula 6 - Boutiques de M&A
  • Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
07Pré-Requisito: Cases de M&A4 itens
  • Aula 1 - Transações selecionadas
  • Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
  • Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
  • Comentários
08Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A1 itens
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
09Pitchbook: apresentações de alto impacto9 itens
  • Aula 1 - Melhores Práticas
  • Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
  • Aula 3 - Relatório de Pesquisa
  • Aula 4 - Tipos de apresentação
  • Aula 5 - Building a Pitchbook
  • Aula 6 - Demanda & Outline
  • Aula 7 - Exemplos e Comentários
  • Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
  • Material de Apoio - Pitchbook
10?Entrega 1 | Due Date: 06 de Março2 itens
  • ?Due Date: 06 de Março, às 18h - Entrega do outline do PitchBook da DuPont
  • Material DuPont para a entrega 1
11? Combination Analysis 1/26 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
  • Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
  • M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
  • M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
  • Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1)
12?Entrega 2 | Due Date: 13 de Março1 itens
  • ?Due Date: 13 de Março, às 9h - Entrega ​da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
13? Combination Analysis 2/27 itens
  • Introdução
  • Introdução ao Combination Analysis
  • Anhanguera Educacional (Discussion materials)
  • Continuação Combination Analysis
  • Debate & Cases
  • Sinergias & Accretion/Dilution Analysis
  • Instruções para o trabalho & Observações gerais
14?Entrega 3 | Due Date: 20 de Março1 itens
  • ?Due Date: 20 de Março, às 9h - ​Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
15? Conceitos fundamentais de M&A Avançado8 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
  • Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
  • Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
  • Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
  • Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
  • Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
  • M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
16?Entrega 4 | Due Date: 27 de Março1 itens
  • ?Due Date: 27 de Março, às 18h - E​ntrega do outline do M&A PitchBook
17IPO e Emissões no Mercado de Capitais7 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Hierarquia do capital
  • Aula 3 - Dívida x Capital
  • Aula 4 - Emissão de Dívida
  • Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
  • Aula 6 - Emissão de Ações
  • PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
18? Due Diligence c/ Alexandre Paixão8 itens
  • Apresentação + Due Diligence
  • M&A
  • Escopo
  • Q&A
  • Motivação e Responsabilidade
  • Data Room
  • Preparação
  • Exemplos, M&A Banker, Casos e finalização
19?Entrega 5 | Due Date: 10 de Abril1 itens
  • ?Due Date: 10 de Abril, às 9h - Entrega da primeira versão do M&A PitchBook
20? Construção do PitchBook15 itens
  • Apresentação Bank of Alameda Santos
  • Apresentação Lemnos Partners
  • Apresentação Southern Guys
  • Apresentação Zenite Partners
  • Apresentação 3 Partners
  • Apresentação JMJ
  • Análise da Apresentação (parte 1)
  • Análise da Apresentação (parte 2)
  • Análise da Apresentação (parte 3)
  • Análise da Apresentação (parte 4)
  • Análise da Apresentação (parte 5)
  • Análise da Apresentação (parte 6)
  • OPA: Renner & Riachuelo
  • Como apresentar
  • Perguntas + Encerramento
21?Entrega 6 | Due Date: 17 de Abril1 itens
  • ?Due Date: 17 de Abril, às 18h - Entrega ​da apresentação final em pdf
22? Apresentação de Pitchbook1 itens
  • ? Apresentação de Pitchbook - 17 de Abril - 1 hora por grupo

Descrição

Próxima turma: 2º semestre/2023

 

➡️ Como pensa um M&A Banker?

➡️ Quais análises um M&A Banker faz?

➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?

Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️

 

Propósito: 

  • O programa “Investment Banking Avançado” é um treinamento da Bankers Academy, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento.

 

Objetivo final:

  • Fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias  

 

Dinâmica do treinamento:

  • Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.
  • Toda semana temos encontros ao vivo, às 18h + entregas dos trabalhos desenvolvidos ao longo do Programa. 
  • O trabalho final do programa é um M&A Pitch para o “conselho de administração” (impersonado pelos sócios da SPA) com a tese, análise, estrutura e méritos da fusão proposta.
  • Um bom trabalho em equipe, uma análise assertiva, a prática do bom que é inimigo do ótimo, destacar o diferencial da sua proposta são essenciais para o sucesso do seu M&A Pitch.
  • Como a análise e conteúdo são só uma parte da jornada, o book final e a apresentação em si devem ser memoráveis e se destacar das concorrentes: ser sucinta, inteligente, agradável. Esteja preparado para o feedback implacável do Securato e do Paixão.

  

Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa) ou da Saint Paul Escola de Negócios. Apresente seu diploma e ganhe um desconto de R$ 1.000,00.

 

Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático! 

 

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

 

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Espaço de incentivo e capacitação a aspirantes a Bankers. Aqui você encontra trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional. O primeiro passo para chegar a qualquer lugar é conhecer o caminho. Dentro da carreira de Investment Banking há várias trilhas e diversas etapas, cada qual exigindo um skill set diferente.   Os profissionais das áreas de DCM, E…

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