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Investment Banking Avançado | Turma 4

Objetivo: Replicar a experiência de um Banco de Investimentos na execução de um pitchbook.

Criado por Bankers Academy - Investment Banking
  • 141 aulas
  • 62h 0min de conteúdo
  • 24 módulos

Última atualização em

Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)
  • Materiais de Referência
  • 📝Entrega 0 | Due Date: 04/03/2024
  • Masterclass com Securato JR
  • Material de Apoio: Valuation
  • Pré-Requisito: Introdução ao M&A (aula gravada)
  • Pré-Requisito: Cases de M&A (aula gravada)
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)
  • Pitchbook: apresentações de alto impacto (aula gravada)
  • 📝Entrega 1 | Due Date: 11/03/2024
  • Combination Analysis (aula gravada)
  • Workshop Combination Analysis - 18/03/2024
  • 📝Entrega 2 | Due Date: 25/03/2024
  • Introdução a Contratos para M&A (aula gravada)
  • 📝Entrega 3 | Due Date: 08/04/2024
  • Combination Analysis Group Presentation - 01/04/2024 (ao vivo)
  • Processo de Due Diligence - 08/04/2024
  • Conceitos fundamentais de M&A Avançado (aula gravada)
  • 📝Entrega 4 | Due Date: 08/04/2024
  • IPO e Emissões no Mercado de Capitais (aula gravada)
  • 📝Entrega 5 | Due Date: 15/04/2024
  • Construção do Pitchbook - 15/04/2024
  • 📝Entrega 6 | Due Date: 22/04/2024
  • Apresentação do Pitchbook - 22/04/2024 (ao vivo)

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Conteúdo do curso

24 módulos 141 aulas

01Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)53 itens
  • Aula 1 - IntroduçãoPrévia gratuita
  • Aula 2 - Conceito de valor
  • Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
  • Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
  • Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
  • Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
  • Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
  • Aula 8 - O exercício do valuation
  • Aula 9 - Função do analista
  • Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
  • Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
  • Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
  • Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
  • Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
  • Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
  • Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
  • Aula 17 - O conceito de univalência
  • Aula 18 - Conceitos fundamentais
  • Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
  • Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
  • Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
  • Aula 22 - Relatórios de pesquisa
  • Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
  • Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
  • Aula 25 - Trading comps Renner
  • Aula 26 - Transaction comps
  • Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
  • Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
  • Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
  • Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
  • Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
  • Aula 32 - Circularidade do modelo
  • Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
  • Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
  • Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
  • Aula 36 - Taxa de Desconto
  • Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
  • Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
  • Aula 39 - Custo do capital próprio
  • Aula 40 - WACC
  • Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
  • Aula 42 - WACC dinâmico
  • Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
  • Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
  • Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
  • Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
  • Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
  • Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
  • Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
  • Aula 50 - Casos especiais: sinergias
  • Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
  • Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
  • Aula 53 - Speed Test
02Materiais de Referência14 itens
  • Stock Guide (BTG)
  • Renner & Riachuelo
  • Outros materiais de referência
  • Various ITAU (incl Stock Guide)
  • Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
  • Pershing Square vs Herbalife
  • NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
  • UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
  • Presentation to Nortel on Aviation (BS)
  • Time Warner (Lazard)
  • Presentation to the Board (CS)
  • UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
  • M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
  • CRONOGRAMA DO TREINAMENTO
03📝Entrega 0 | Due Date: 04/03/20241 itens
  • SPA Challenge 2024
04Masterclass com Securato JR8 itens
  • Introdução
  • Alinhe suas ações aos seus objetivos
  • Associação, vivência e repetição
  • Pitchbook de M&A
  • Apresentando o Pitchbook
  • Melhores Práticas
  • Formação dos grupos
  • PDF Usado na aula
05Material de Apoio: Valuation3 itens
  • Instruções para a planilha de exercício de Valuation
  • PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
  • Planilha de Exercício - Valuation
06Pré-Requisito: Introdução ao M&A (aula gravada)7 itens
  • Aula 1 - Pitchbook Introdução
  • Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
  • Aula 3 - Pitchbook - Pitching
  • Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
  • Aula 5 - Sinergias
  • Aula 6 - Boutiques de M&A
  • Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
07Pré-Requisito: Cases de M&A (aula gravada)4 itens
  • Aula 1 - Transações selecionadas
  • Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
  • Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
  • Comentários
08Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)1 itens
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
09Pitchbook: apresentações de alto impacto (aula gravada)9 itens
  • Aula 1 - Melhores Práticas
  • Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
  • Aula 3 - Relatório de Pesquisa
  • Aula 4 - Tipos de apresentação
  • Aula 5 - Building a Pitchbook
  • Aula 6 - Demanda & Outline
  • Aula 7 - Exemplos e Comentários
  • Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
  • Material de Apoio - Pitchbook
10📝Entrega 1 | Due Date: 11/03/20242 itens
  • Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPont
  • Material DuPont para a entrega 1
11Combination Analysis (aula gravada)5 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
  • Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
  • M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
  • Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1)
12Workshop Combination Analysis - 18/03/20248 itens
  • PPT Workshop Combination Analysis
  • Introdução
  • Defina problema
  • Montando tese de investimento
  • Plano de trabalho
  • Estudo de caso e combination analysis
  • Tese de investimento
  • Exercício
13📝Entrega 2 | Due Date: 25/03/20241 itens
  • Entrega da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
14Introdução a Contratos para M&A (aula gravada)8 itens
  • Introdução
  • NDA - Acordo de confidencialidade
  • Clausulas relevantes
  • M&A
  • MOU
  • SPA
  • Declarações e Garantias
  • Encerramento
15📝Entrega 3 | Due Date: 08/04/20241 itens
  • Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
16Combination Analysis Group Presentation - 01/04/2024 (ao vivo)8 itens
  • Feedbacks iniciais
  • Transaction Rational
  • Relação de mercado
  • Why now
  • Strategic Outlook
  • Vendas e marcas
  • Financials
  • Conclusão de análises
17Processo de Due Diligence - 08/04/20246 itens
  • Introdução o que é Due Diligence
  • Qual é o trabalho
  • Responsabilidades
  • Preparação para o processo de Due Diligence
  • Exemplos da vida real
  • Considerações finais
18Conceitos fundamentais de M&A Avançado (aula gravada)8 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
  • Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
  • Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
  • Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
  • Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
  • Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
  • M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
19📝Entrega 4 | Due Date: 08/04/20241 itens
  • Due Date: 25/09/2023, às 18h - E​ntrega do outline do M&A PitchBook
20IPO e Emissões no Mercado de Capitais (aula gravada)7 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Hierarquia do capital
  • Aula 3 - Dívida x Capital
  • Aula 4 - Emissão de Dívida
  • Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
  • Aula 6 - Emissão de Ações
  • PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
21📝Entrega 5 | Due Date: 15/04/20245 itens
  • Introdução
  • Como construir um pitchbook
  • Case Riachuelo
  • IMP Partners
  • Considerações finais
22Construção do Pitchbook - 15/04/20245 itens
  • Introdução
  • O que é um pitchbook?
  • Comentários - Postura Profissional
  • Analise da apresentação + Finalização
  • Construção do PitchBook - Material utilizado na aula (09102023)
23📝Entrega 6 | Due Date: 22/04/20241 itens
  • Entrega da apresentação final em PDF
24Apresentação do Pitchbook - 22/04/2024 (ao vivo)1 itens
  • Apresentação final - 15/04/2024 - 1 hora por grupo

Descrição

Próxima turma: início em 04/Mar/24

 

➡️ Como pensa um M&A Banker?

➡️ Quais análises um M&A Banker faz?

➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?

Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️

 

Propósito: 

  • O programa “Investment Banking Avançado” é um treinamento da Bankers Academy, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento.

 

Objetivo final:

  • Fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias  

 

Dinâmica do treinamento:

  • Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.
  • Toda semana temos entregas dos trabalhos desenvolvidos ao longo do Programa. 
  • Temos quatro encontros ao vivo às 18h30 + apresentação final com cada grupo. 
  • O trabalho final do programa é um M&A Pitch para o “conselho de administração” (impersonado pelos sócios da SPA) com a tese, análise, estrutura e méritos da fusão proposta.
  • Um bom trabalho em equipe, uma análise assertiva, a prática do bom que é inimigo do ótimo, destacar o diferencial da sua proposta são essenciais para o sucesso do seu M&A Pitch.
  • Como a análise e conteúdo são só uma parte da jornada, o book final e a apresentação em si devem ser memoráveis e se destacar das concorrentes: ser sucinta, inteligente, agradável. Esteja preparado para o feedback implacável do Securato e do Paixão.

  

Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa).

Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático! 

 

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

 

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