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Investment Banking Avançado | Turma 8

Objetivo: Replicar a experiência de um Banco de Investimentos na execução de um pitchbook.

Criado por Bankers Academy - Investment Banking
  • 135 aulas
  • 62h 0min de conteúdo
  • 33 módulos

Última atualização em

Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Materiais de Referência
  • Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)
  • Material de Apoio: Valuation
  • Estrutura de Capital (aula gravada)
  • Mercado de Capitais (aula gravada)
  • Crédito com Alexandre Paixão (aula gravada)
  • 📝Entrega 0 | Challenge de Projeção Financeira
  • 🌐 [LIVE] Aula Inaugural com Securato JR - 09/03/2026
  • [BÔNUS] Masterclass com Securato JR - 01/04/24
  • [BÔNUS] Masterclass com Securato JR - 26/08/24
  • Pitchbook: apresentações de alto impacto (aula gravada)
  • Combination Analysis (aula gravada)
  • 📝Entrega 1 | Outline do PitchBook da DuPont
  • 🌐 [LIVE] Combination Analysis com Securato JR - 23/03/2026
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)
  • 📝Entrega opcional 1: Magazine Luiza e Hypera Pharma
  • 📝Entrega 2 | Primeira versão do Combination Analysis
  • 🌐 [LIVE] Mercado de Capitais (DCM) com Securato JR - 30/03/2026
  • Pré-Requisito: Introdução ao M&A (aula gravada)
  • Pré-Requisito: Cases de M&A (aula gravada)
  • 🌐 [LIVE] Processo de Due Diligence com Alexandre Paixão 06/04/2026
  • Conceitos fundamentais de M&A Avançado (aula gravada)
  • 📝Entrega 3 | Versão final do Combination Analysis
  • 🌐 [LIVE] Workshop de Combination Analysis com Securato JR - 13/04/2026
  • 🌐 [LIVE] Crédito com Alexandre Paixão - 27/04/2026
  • 🌐 [LIVE] Introdução a contratos para M&A com Tatiana - 04/05/2026
  • IPO e Emissões no Mercado de Capitais (aula gravada)
  • 📝Entrega 4 | Outline do M&A PitchBook/ DCM Pitchbook
  • 📝Entrega opcional 2: Descrição de 4 transações
  • 📝Entrega 5 | Primeira versão do M&A PitchBook ou DCM PitchBook
  • 🌐 [LIVE] Construção do Pitchbook com Securato JR - 18/05/2026
  • 📝Entrega 6 | Apresentação final em PDF
  • 🌐 Apresentação do Pitchbook em grupo - 25 e 26/05/2026

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Conteúdo do curso

33 módulos 135 aulas

01Materiais de Referência12 itens
  • Stock Guide (BTG)
  • Renner & Riachuelo
  • Various ITAU (incl Stock Guide)
  • Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
  • Pershing Square vs Herbalife
  • NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
  • UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
  • Presentation to Nortel on Aviation (BS)
  • Time Warner (Lazard)
  • Presentation to the Board (CS)
  • UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
  • M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
02Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)53 itens
  • Aula 1 - IntroduçãoPrévia gratuita
  • Aula 2 - Conceito de valor
  • Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
  • Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
  • Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
  • Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
  • Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
  • Aula 8 - O exercício do valuation
  • Aula 9 - Função do analista
  • Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
  • Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
  • Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
  • Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
  • Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
  • Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
  • Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
  • Aula 17 - O conceito de univalência
  • Aula 18 - Conceitos fundamentais
  • Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
  • Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
  • Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
  • Aula 22 - Relatórios de pesquisa
  • Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
  • Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
  • Aula 25 - Trading comps Renner
  • Aula 26 - Transaction comps
  • Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
  • Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
  • Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
  • Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
  • Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
  • Aula 32 - Circularidade do modelo
  • Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
  • Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
  • Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
  • Aula 36 - Taxa de Desconto
  • Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
  • Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
  • Aula 39 - Custo do capital próprio
  • Aula 40 - WACC
  • Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
  • Aula 42 - WACC dinâmico
  • Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
  • Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
  • Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
  • Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
  • Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
  • Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
  • Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
  • Aula 50 - Casos especiais: sinergias
  • Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
  • Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
  • Aula 53 - Speed Test
03Material de Apoio: Valuation3 itens
  • Instruções para a planilha de exercício de Valuation
  • PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
  • Planilha de Exercício - Valuation
04Estrutura de Capital (aula gravada)6 itens
  • Introdução
  • Balanço Patrimonial
  • Por que alavancar financeiramente uma empresa
  • Equity
  • Dívida
  • Capital de Giro
05Mercado de Capitais (aula gravada)7 itens
  • Introdução
  • Força e tamanho dos mercados de capitais
  • Ofertas públicas de ações
  • O Mercado de Capitais
  • A evolução do mercado de capitais
  • Ofertas públicas de capital (equity & debt)
  • Considerações finais
06Crédito com Alexandre Paixão (aula gravada)4 itens
  • Introdução
  • O credor
  • Credit rating
  • Bridge Financing
07📝Entrega 0 | Challenge de Projeção Financeira1 itens
  • Challenge de Projeção Financeira
08🌐 [LIVE] Aula Inaugural com Securato JR - 09/03/20261 itens
  • Aula inaugural - na integra
09[BÔNUS] Masterclass com Securato JR - 01/04/248 itens
  • Introdução
  • Alinhe suas ações aos seus objetivos
  • Associação, vivência e repetição
  • Pitchbook de M&A
  • Apresentando o Pitchbook
  • Melhores Práticas
  • Formação dos grupos
  • PDF Usado na aula
10[BÔNUS] Masterclass com Securato JR - 26/08/246 itens
  • Introdução
  • Alinhe suas ações aos seus objetivos
  • Associação, vivência e repetição
  • O Pitchbook
  • As melhores práticas para escrever um Pitchbook
  • Considerações finais
11Pitchbook: apresentações de alto impacto (aula gravada)9 itens
  • Aula 1 - Melhores Práticas
  • Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
  • Aula 3 - Relatório de Pesquisa
  • Aula 4 - Tipos de apresentação
  • Aula 5 - Building a Pitchbook
  • Aula 6 - Demanda & Outline
  • Aula 7 - Exemplos e Comentários
  • Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
  • Material de Apoio - Pitchbook
12Combination Analysis (aula gravada)5 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
  • Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
  • M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
  • Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1)
13📝Entrega 1 | Outline do PitchBook da DuPont2 itens
  • Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPont
  • Material DuPont para a entrega 1
14🌐 [LIVE] Combination Analysis com Securato JR - 23/03/20261 itens
  • Gravação da aula - Combination Analysis - na integra
15Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A (aula gravada)1 itens
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
16📝Entrega opcional 1: Magazine Luiza e Hypera Pharma1 itens
  • Material DuPont para a entrega 1
17📝Entrega 2 | Primeira versão do Combination Analysis1 itens
  • Entrega da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
18🌐 [LIVE] Mercado de Capitais (DCM) com Securato JR - 30/03/20261 itens
  • Mercado de capitais - Da Intermediação Financeira à Captação de Recurso - na íntegra
19Pré-Requisito: Introdução ao M&A (aula gravada)7 itens
  • Aula 1 - Pitchbook Introdução
  • Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
  • Aula 3 - Pitchbook - Pitching
  • Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
  • Aula 5 - Sinergias
  • Aula 6 - Boutiques de M&A
  • Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
20Pré-Requisito: Cases de M&A (aula gravada)4 itens
  • Aula 1 - Transações selecionadas
  • Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
  • Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
  • Comentários
21🌐 [LIVE] Processo de Due Diligence com Alexandre Paixão 06/04/20260 itens
  • Conteúdo em preparação.
22Conceitos fundamentais de M&A Avançado (aula gravada)8 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
  • Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
  • Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
  • Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
  • Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
  • Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
  • M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
23📝Entrega 3 | Versão final do Combination Analysis1 itens
  • Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
24🌐 [LIVE] Workshop de Combination Analysis com Securato JR - 13/04/20260 itens
  • Conteúdo em preparação.
25🌐 [LIVE] Crédito com Alexandre Paixão - 27/04/20261 itens
  • Crédito Corporativo - Introdução a risco e precificação de crédito corporativo - na íntegra
26🌐 [LIVE] Introdução a contratos para M&A com Tatiana - 04/05/20260 itens
  • Conteúdo em preparação.
27IPO e Emissões no Mercado de Capitais (aula gravada)7 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Hierarquia do capital
  • Aula 3 - Dívida x Capital
  • Aula 4 - Emissão de Dívida
  • Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
  • Aula 6 - Emissão de Ações
  • PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
28📝Entrega 4 | Outline do M&A PitchBook/ DCM Pitchbook1 itens
  • .
29📝Entrega opcional 2: Descrição de 4 transações0 itens
  • Conteúdo em preparação.
30📝Entrega 5 | Primeira versão do M&A PitchBook ou DCM PitchBook5 itens
  • Introdução
  • Como construir um pitchbook
  • Case Riachuelo
  • IMP Partners
  • Considerações finais
31🌐 [LIVE] Construção do Pitchbook com Securato JR - 18/05/20260 itens
  • Conteúdo em preparação.
32📝Entrega 6 | Apresentação final em PDF1 itens
  • Entrega da apresentação final em PDF
33🌐 Apresentação do Pitchbook em grupo - 25 e 26/05/20261 itens
  • .

Descrição

Próxima turma: 2026

 

➡️ Como pensa um M&A Banker?

➡️ Quais análises um M&A Banker faz?

➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?

Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️

 

Propósito: 

  • O programa “Investment Banking Avançado” é um treinamento da Bankers Academy, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento.

 

Objetivo final:

  • Fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias  

 

Dinâmica do treinamento:

  • Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.
  • Toda semana temos entregas dos trabalhos desenvolvidos ao longo do Programa. 
  • Temos quatro encontros ao vivo às 18h30 + apresentação final com cada grupo. 
  • O trabalho final do programa é um M&A Pitch para o “conselho de administração” (impersonado pelos sócios da SPA) com a tese, análise, estrutura e méritos da fusão proposta.
  • Um bom trabalho em equipe, uma análise assertiva, a prática do bom que é inimigo do ótimo, destacar o diferencial da sua proposta são essenciais para o sucesso do seu M&A Pitch.
  • Como a análise e conteúdo são só uma parte da jornada, o book final e a apresentação em si devem ser memoráveis e se destacar das concorrentes: ser sucinta, inteligente, agradável. Esteja preparado para o feedback implacável do Securato e do Paixão.

  

Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa).

Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático! 

 

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 1 ano. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

 

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Espaço de incentivo e capacitação a aspirantes a Bankers. Aqui você encontra trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional. O primeiro passo para chegar a qualquer lugar é conhecer o caminho. Dentro da carreira de Investment Banking há várias trilhas e diversas etapas, cada qual exigindo um skill set diferente.   Os profissionais das áreas de DCM, E…

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