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M&A Avançado | Fusões & Aquisições

Curso completo de M&A: domine fusões e aquisições com mais de 30h de conteúdo. Aprenda valuation, due diligence, contratos, pitchbooks e mais.

Criado por Jose Roberto Securato Junior
  • 83 aulas
  • 35h 26min de conteúdo
  • 16 módulos

Última atualização em

Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Aula Inaugural com Securato JR - 17/02/2025 (aula gravada)
  • Racional da Transação e Seleção de Empresa Alvo
  • Fusões e Aquisições & Private Equity
  • Processo de Fusão & Aquisição e Due Dilligence
  • M&A Execution e Governança em M&A
  • Estruturação de um M&A e Introdução a Post Merger Integration
  • Masterclass sobre M&A
  • Introdução ao M&A
  • M&A Accounting
  • Pitchbook
  • M&A: Fusões e Aquisições
  • Introdução ao Valuation
  • Processo de Due Diligence
  • Cases de M&A
  • Valuation aplicado em M&A
  • Introdução a contratos para M&A

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Conteúdo do curso

16 módulos 83 aulas

01Aula Inaugural com Securato JR - 17/02/2025 (aula gravada)4 itens
  • Problema vs. SoluçãoPrévia gratuita
  • Case Hypera Pharma
  • M&A em contexto
  • Case e Considerações finais
02Racional da Transação e Seleção de Empresa Alvo5 itens
  • Racional da transação
  • Tese de investimento
  • Fontes de sinergias
  • Amortização do ágio
  • Seleção de empresa alvo
03Fusões e Aquisições & Private Equity5 itens
  • Tipos de transações
  • Aquisições tipos de integração da empresa alvo
  • Fusões e aquisições de subsidiários
  • Private Equity
  • O ciclo de fundamento de Private Equity
04Processo de Fusão & Aquisição e Due Dilligence5 itens
  • Tudo começa com o Valuation
  • Passo a passo de uma venda
  • Introdução a Due Diligence
  • Due Dilligence
  • Considerações finais
05M&A Execution e Governança em M&A6 itens
  • Cash-in e cash-out
  • Originação de uma transação de M&A
  • Execução de uma transação de M&A
  • Governança em M&A
  • Earn-out vs. Pagamento diferido vs. Pagamento à vista
  • Transação com Caixa vs. Ação (cash vs. stock)
06Estruturação de um M&A e Introdução a Post Merger Integration4 itens
  • Case construindo um M&A
  • Estruturação de um M&A
  • Post Merger Integration
  • Brand Equity vs. Valor
07Masterclass sobre M&A6 itens
  • 1. Introdução
  • 2. Alinhe suas ações aos seus objetivos
  • 3. Associação, vivência e repetição
  • 4. O pitchbook
  • 5. As melhores práticas para escrever um pitchbook
  • 6. Considerações finais
08Introdução ao M&A7 itens
  • 1. Introdução
  • 2. Tese da transação
  • 3. Pitching
  • 4. Passo a passo do M&A
  • 5. Sinergias
  • 6. Boutiques de M&A
  • 7. Trust e assessoria financeira
09M&A Accounting6 itens
  • 1. Introdução
  • 2. Equação fundamental da contabilidade
  • 3. Ágio
  • 4. Cash in
  • 5. Cash out e equidade
  • 6. Valor econômico
10Pitchbook8 itens
  • 1. Melhores práticas
  • 2. Gerenciando conflitos internos
  • 3. Relatório de pesquisa
  • 4. Tipos de apresentação
  • 5. Building a pitchbook
  • 6. Demanda e outline
  • 7. Casos comentados
  • 8. Conclusão
11M&A: Fusões e Aquisições3 itens
  • 1. Consolidação e avaliação de startup
  • 2. Transação de M&A
  • 3. Racional da transação
12Introdução ao Valuation11 itens
  • 1. Introdução
  • 2. Conceito de valor
  • 3. Diferença entre book value vs. market value
  • 4. Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
  • 5. Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
  • 6. Valor da firma vs. Valor das ações
  • 7. Arcabouço da análise financeira
  • 8. O exercício do valuation
  • 9. Função do analista
  • 10. DCF: quebrando um paradigma...
  • 11. Múltiplos e análises de ratios
13Processo de Due Diligence4 itens
  • 1. Introdução
  • 2. O processo da due diligence
  • 3. M&A Advisor
  • 4. Casos
14Cases de M&A3 itens
  • 1. Transações selecionadas
  • 2. Hypera Pharma
  • 3. Magazine Luiza
15Valuation aplicado em M&A1 itens
  • 1. Aplicação
16Introdução a contratos para M&A5 itens
  • 1. Introdução
  • 2. Auditoria
  • 3. SPA - Share Purchase Agreement
  • 4. Declarações e garantias
  • 5. Considerações finais

Descrição

Este curso é um programa completo e estratégico para quem deseja dominar todos os aspectos de Fusões e Aquisições (M&A), uma das áreas mais dinâmicas e desafiadoras do mercado financeiro. Abrangendo desde os fundamentos teóricos até práticas avançadas, o curso oferece mais de 17 horas de conteúdo exclusivo, divididas em módulos que cobrem as principais etapas do processo, como valuation, due diligence, contabilidade, contratos e criação de apresentações de alto impacto.

 

Desenvolvido para atender tanto iniciantes que buscam uma introdução sólida quanto profissionais que querem se aprofundar na área, este curso alia teoria e prática com exemplos reais e análises detalhadas. Com ele, você terá uma visão completa de como as transações de M&A são estruturadas, conduzidas e concluídas, além de adquirir habilidades para avaliar empresas, criar pitchbooks persuasivos, interpretar resultados contábeis e entender os desafios legais e estratégicos envolvidos.

 

Seja para quem deseja avançar na carreira no mercado financeiro, seja para aqueles que buscam explorar oportunidades em M&A, este curso oferece o conhecimento necessário para você se destacar e se tornar um especialista em Fusões e Aquisições.

 

Bons estudos!

 

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

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Jose Roberto Securato Junior

Jose Roberto Securato Junior

Autor do curso

Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação, Varejo, entre outras. Além de professor da Saint Paul Escola de Negócios.  Seus mais de 20 anos de experiência em valuation e transações de Fusões & Aquisições, contam com sua atuação por 10 anos…

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